Davet
Ayarlar → Ekip'ten e-postayla davet gönder ya da davet bağlantısını kopyalayıp ilet; "Doğrudan üye oluştur" ile hesabı sen de açabilirsin. Davet 7 gün geçerlidir, aynı kişiye yeniden davet süreyi yeniler.
Roller
Üç rol: sahip, yönetici, üye. Faturalandırma ve abonelik yalnız sahibe açıktır; yönetici firma ayarlarını, ekibi ve entegrasyonları yönetir; üye gelen kutusunda ve CRM'de çalışır. Sahip rolünü yalnız sahip değiştirebilir, son sahip düşürülemez.
Takımlar
Üyeleri takımlara ayır (satış, destek, muhasebe gibi) ve her takıma bir takım lideri seç; SLA ihlal bildirimi takım liderine yönlendirilebilir. Ayarlar → Organizasyon → Takım içi otomatik dağıtım açıksa takıma atanan görüşme, fırsat ve görev en az yüklü müsait üyeye gider; üçü ayrı ayrı açılır. Çalışma saatleri firma geneli tanımlanır (Ayarlar → Organizasyon).
İki adımlı doğrulama
Her üye kendi hesabında iki adımlı doğrulamayı (TOTP) açabilir; kurtarma kodlarını güvenli bir yere kaydet. Yönetici firma genelinde girişte iki adımlı doğrulamayı zorunlu kılabilir; henüz kurmamış üyeler ilk girişte kurulum ekranına yönlenir.
Birden çok firma
Aynı hesapla birden fazla firmaya üye olabilirsin. Sol üstteki firma kutusundan geçiş yaparsın; her firmanın verisi tamamen ayrıdır.