Otomasyon kuralları Pro ve üstü paketlerde; Ayarlar → Otomasyon'da. Her kural bir tetikleyici, isteğe bağlı koşullar ve bir ya da birkaç eylemden oluşur.
Tetikleyiciler
E-posta gelince, sohbet mesajı gelince, görüşmeye yanıt verilince, görüşme kapanınca.
Koşullar
Konu, içerik, kanal ve öncelik alanlarında "içerir", "içermez" ya da "eşittir" ile kurulur.
Eylemler
Temsilciye ata, takıma ata (takım içi otomatik dağıtım açıksa en az yüklü müsait üyeye), önceliği değiştir, etiket ekle, durumu değiştir, panoya taşı, bildirim gönder, yapay zeka analizi koştur. Birden çok eylem sırayla uygulanır.
Doğal dilden kural
Kuralı cümleyle yazabilirsin ("iade geçen e-postaları muhasebe takımına ata ve yüksek öncelik ver"); yapay zeka bunu kurala çevirir, kaydetmeden önce kontrol edersin.
Çalışma saatleri, yönlendirme, yasaklı kelimeler
Bunlar Ayarlar → Organizasyon'dadır. Çalışma saatleri firma geneli tanımlanır; görüşme yönlendirme kipi elle ya da sırayla (round-robin) seçilir. Yasaklı kelimeler: giden temsilci yanıtı bu kelimelerden birini içeriyorsa gönderilmez; gelen mesajlarda kelime panelde yıldızla maskelenir, göz simgesiyle gerçek metin görülür.
Kayıt
Otomatik yapılan her şey Ayarlar → Otomasyon → Otomasyon kayıtları'nda listelenir: hangi kural, hangi görüşme, ne zaman, ne yaptı. Bir şey beklenmedik olduysa önce buraya bak.