İçe aktarma
Kişiler ve firmalar CSV, XLSX ve XLS dosyasından alınır; indirilebilir şablon sütun adlarını verir. Önizleme adımı hiçbir şey yazmaz: eşleşen sütunları ve hatalı satırları görürsün, onaylayınca aktarım başlar. Özel alanlar da eşlenir.
CRM'den taşıma
HubSpot, Pipedrive, Zoho ve Salesforce'a Ayarlar → Organizasyon → Veri taşıma'dan bağlanıp önizleme alabilirsin. Dört kaynaktan da taşıma açık. HubSpot için Geliştirme → Anahtarlar → Servis anahtarları altında yalnız okuma yetkili bir anahtar, Pipedrive için Kişisel tercihler → API'deki kişisel anahtar, Zoho için API Console'da self client (Client ID, Client Secret ve 10 dakikalık grant code), Salesforce için External Client App'in Consumer key ve secret'ı gerekir; her kaynağın adım adım talimatı bağlanma ekranında yazar. Taşıma bittikten sonra 7 gün içinde geri alınabilir.
Dışa aktarma
Kişi ve firma listesi filtrelenmiş haliyle CSV, XLSX, XLS ya da TXT olarak indirilir. Tek bir kişinin verisi kişi kartındaki KVKK panelinden alınır.
Mükerrer kayıtlar
Aynı e-posta ya da aynı telefon (uluslararası biçime çevrilerek karşılaştırılır) iki kayıtta görünüyorsa birleştirme önerisi çıkar; öneri güven derecesiyle gelir. Kendiliğinden birleştirme yapılmaz, her birleştirmeyi sen onaylarsın; birleşen kaydın görüşmeleri, notları ve fırsatları kalan kayda taşınır.
Anonimleştirme ve silme
Kişi kartındaki KVKK panelinden anonimleştirme (varsayılan) ya da kalıcı silme seçilir. Anonimleştirmede kişisel alanlar temizlenir, görüşme geçmişi istatistik için kalır. Bu işlemler sahip ve yöneticilere açıktır.