Her müşteri bir kişi kartı, her müşteri şirketi bir firma kartıdır. Görüşmeler, notlar, görevler, fırsatlar ve randevular karta bağlanır; yazışırken karşındakinin geçmişi yan panelde durur.
Kart ne taşır
Ad, e-posta adresleri, telefonlar (uluslararası biçimde), unvan, firma bağı, etiketler, sıralı kişi numarası, özel alanlar ve rozetler. Firma kartında sektör, web sitesi, adres ve bağlı kişiler. Özel alanları Ayarlar → Organizasyon'dan tanımlarsın; içe ve dışa aktarmada da yer alırlar.
Kayıt nasıl oluşur
Elle, içe aktarmayla ya da otomatik: Ayarlar → Otomasyon → Otomatik eylemler'de "Görüşmelerden otomatik kişi oluştur" açıksa eşleşen kaydı olmayan gönderen, kanal fark etmeksizin kişi olarak eklenir (canlı sohbette ziyaretçi e-posta bıraktıysa). Formdan gelen gönderimler kişiyi aday durumuyla açar. Pro ve üstü paketlerde yapay zeka imza ve içerikten boş alanları tamamlayabilir.
Aynı insan, farklı kanallar
Kimlik eşleştirmesi tek merkezden çalışır: aynı e-posta ya da telefon hangi kanaldan gelirse gelsin aynı kişiye bağlanır. Telegram'da sohbet kimliği, canlı sohbette imzalı kimlik kanıt sayılır.
Yapay zeka
Kişi kartında ilişki özeti (son yazışmaların kısa özeti ve duygu eğilimi) vardır; fırsat kartında kazanılma olasılığı tahmini görünür.
Engelleme
Kötüye kullanan göndereni kişi kartından engellersin; mesajları gelen kutusuna düşmez, Engellenenler sayfasından geri alınır.