Fırsat
Bir satış ihtimali: kişi ya da firma, tutar, beklenen kapanış tarihi, aşama ve sorumlu. Yazışmada satın alma niyeti görülürse yapay zeka fırsat açmayı önerir.
Satış hattı
Birden çok satış hattı kurabilirsin (yeni müşteri, yenileme, ek satış gibi); aşamaları kendin adlandırırsın. Liste ve kanban görünümü vardır; kanbanda kartı sürüklemek aşamayı değiştirir. Takım içi otomatik dağıtım açıksa takıma atanan fırsat en az yüklü üyeye gider.
Kazanma olasılığı
Yapay zeka fırsatın durumuna ve yazışmalara bakarak kazanılma olasılığı tahmin eder. Tahmin karar vermez, dikkatini nereye vereceğini gösterir.
Raporlar
Raporlar → Fırsatlar sekmesi açık fırsat sayısını ve değerini, kazanma oranını ve kazanılan değeri gösterir. Dönem: bugün, bu ay, 7, 30, 90, 180 gün ve 1 yıl.