Belge toplama ve beyanname dönemi kovalamaya dönmüyor
Her ay aynı döngü: eksik belge kimde, beyanname kime hatırlatılacak, bordro için ne bekleniyor. Müşteri yazışması tek gelen kutusunda, her firmanın eksikleri kendi kartında duruyor.
- E-posta
- Canlı sohbet
- Telegram
- Web formu
Tek gelen kutusu
Yanıt geldiği kanaldan gider
Kim yazdı, hangi kanaldan
Geçmişi ve kartı yanında
Yapay zeka taslağı hazır
Mali müşavirlik işlerinde ne değişiyor?
Eksik belge listesi görüşmede
Hangi firmadan ne eksik, tek yerde yazılı. Müşteri belgeyi aynı görüşmeye yüklüyor; e-posta arşivinde aranmıyor.
Beyanname takvimi hatırlatıyor
Son günler takvimde; müşterilere belge hatırlatması otomatik gidiyor. Son güne kalan yığın azalıyor.
Her müşteri kendi kartında
Personel sayısı, açık işler, geçmiş yazışmalar ve ücret görüşmeleri bir arada. Yeni mesaj kimden ve neyin devamı, aramadan görünüyor.
Mevzuat duyurusu toplu gidiyor
Değişen bir düzenlemeyi tüm müşterilere tek seferde duyuruyorsun. Kimin okuduğu da görünüyor.
Mali müşavirlik işletmesinde bir gün
Fayda listesi ne kazandığını anlatır; bu bölüm günün nasıl geçtiğini. Kendi gününü tanıyorsan doğru yerdesin.
- 09:00
Belge kutusu boşaltılıyor
Gelen faturalar, dekontlar ve bordro talepleri tek listede. Hangi firmadan geldiği ve neyin eksik kaldığı kartında.
- 11:20
Bordro soruları
İşe giren ve çıkan personel bildiriliyor. Kıdem ve ihbar hesabı aynı görüşmede paylaşılıyor.
- 14:00
Eksik belge kovalanmıyor
Belgesi gelmeyen firmalara süzülmüş liste üzerinden tek seferde hatırlatma gidiyor. Gönderen anında işaretleniyor.
- 17:30
Son güne kalanlar
Takvimde beyanname son günü yaklaşan işler görünüyor. Hangi firma hazır, hangisi bekliyor listeden okunuyor.
Sık sorulanlar
Müşteri belgelerini buradan toplayabilir miyim?
Müşteri belgeyi görüşmeye ekliyor, yazışmayla birlikte duruyor. Hangi ay hangi belge geldi, geçmişten okunuyor.
Muhasebe programımıza bağlanıyor mu?
Doğrudan bir muhasebe yazılımı entegrasyonu yok. Cobidesk müşteri iletişimini ve belge akışını topluyor; kayıtlar mevcut programında kalıyor.
Ekipteki herkes tüm müşterileri görmeli mi?
Görmesi gerekmiyor. Müşterileri panolara ayırıp yetkiyi kişi bazında verebiliyorsun.
Diğer sektörler
Beyanname haftasındaki bir büro nasıl görünüyor, kendin bak. Eksik belge listesi de içinde.
Kendi büronun panelini gez